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私募股权投资平台:股东大会上股神巴菲特会传

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私募股权投资平台:股东大会上股神巴菲特会传递哪些信息?

时间:2020-05-06 17:13 来源:it商业新闻网

  再过几个月,巴菲特就年满九十了

  迎接他的

  是此前89年里都没见过的大场面

  新冠肺炎全球大流行

  美股熔断、熔断、熔断、熔断

  投资组合“账面巨亏”超545亿美元

  账面现金达到了创纪录的1373亿美元公司遭遇历史巨亏,

  首次采用直播开股东大会

  首次使用PPT进行展示

  老搭档查理·芒格缺席

  这次,股神巴菲特会说些什么呢?

  1成功的投资,要靠不断地Review

  在2020年的股东会上,巴菲特说伯克希尔哈撒韦已经卖出美国四大航空公司,并且承认在投资航空公司上犯了错误。这也是他的最伟大之处,就是他的谦逊与自知之明。

  作为一个跨时代最杰出的投资家,他从没有沾沾自喜。在每年的致股东公开信上面,并没有吹嘘自己赚了多少,却会坦言自己失败的投资,检讨失败的收购案,说收购和婚姻类似,通常以一个快乐的婚姻婚礼开始,但随后预期不同。

▲ 公司第一季度亏损497亿美元,创公司成立以来最大的亏损

  因为他深刻地知道,每一笔钱其实赚得都不容易的。

  有人借此讥讽到,股神也会犯错?

  是人都会犯错,但巴菲特不同在于,他会承认自己犯错,并且知道错在哪里,应该如何严守纪律。

  失败在所难免,只有高频的Review才是成功的关键。

  投资不能盲目的跟随抄作业,因为抄的永远是别人的,抄得不知所以然。

  即使犯错了,要能够保持理性,根据当下对未来的预期和判断,如果有新的问题产生,那就要不惜成本及时纠错。而不至于在错误的道路上一错再错下去, 耗费的是时间成本。

  没有复盘的投资,就好比拿着一只破碗接羹,这边收获了,那边却流失了。

  可以说市场上机会很多,但真正属于自己的那一杯羹,必须要有一只完整的没有破洞的碗才能接得住。而复盘就是不断地修补碗的漏洞,并且使碗变得越来越大。

  2危机之后,更需谨慎小心

  这次巴菲特在股东大会上面回忆了美股过去的几次萧条大跌

  其中1929~1933年,美国发生了大萧条,可能大家以为1929年美股泡沫破裂时跌幅最大,其实是大错特错。1929年美股大约从最高点只跌了16%,如果你这时候去抄底,那会惨的赔掉本。

  ▲ 1929年9月3日,美国140岁了,那天道琼斯工业平均指数381.17点

  ▲ 两个月后,道指跌了48%,很多人都认为是“抄底”好时机。

  一年后巴菲特出生,他说如果在他出生的时候买入1000美元股票的话,两年后这笔钱跌到了170美元,跌了83%。而在整个美股大萧条时期,最大幅度跌了90%。

  ▲ 1932年7月8日,道指不到2年就跌入了41.22点。

  然而,二战后美国的国运开始全速上升,巴菲特也完美搭上了车,如今道指是24000点,翻了100倍。

  巴菲特说,从长远来看,股票仍然是比国债更好的投资。他说:“如果你在很长一段时间内持有股票,股票将比30年期国债产生更好的回报。”

  巴菲特表示自己并不是推荐人们什么时候应该买股票,而是希望人们做好长期对抗疫情的准备,也要做好买入的股票会下跌50%以上的准备,伯克希尔哈撒韦公司曾经就有3次股价下跌50%。


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