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百股涨停!指数持续逼空,大金融、半导体、免

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早盘盘面回顾

目前两市共101股涨停(不包括ST及未开板新股),16股封板未遂,封板率86.3%。连板数52家,3连板及以上个股20家。指数高开高走,沪指加速拉升,场外资金涌入,两市成交量逾9000亿,市场做多情绪高涨,逾百股涨停。

板块上,券商板块迎一致性预期,再掀涨停潮。银行、保险、煤炭、房地产等低位权重板块继续走强,题材免税概念继续活跃。受消息刺激,半导体、车联网等板块拉升,中芯国际概念指数逼近涨停。整体上,市场围绕大金融、半导体及免税三大主线,指数持续逼空。

经过周末牛市预期发酵,早盘券商高开后直接一致加速,截止午间收盘,板块继续新高。上周五讲过,券商当天形成群板效应后,次日券商板块大概率会继续爆发。上周四群板,上周五也是群板,次日板块都会给出冲高机会。同样,今天券商板块最高冲到9%附近,且板块又产生群板效应,那么券商明天依旧会给冲高机会。消息上,周末证金公司取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制。本质上,是在继续增加证券公司的杠杆率,是一种行业放开,允许扩张的逻辑,和上周给银行发券商牌照消息类似,释放的放松信号是一致的。总之,强者恒强下,券商板块作为这波行情核心,后续还有活跃行情。即使后续冲高回落展开调整,回踩趋势均线依旧是低吸博弈机会。

中芯国际概念的涨幅接近涨停,联动的半导体芯片板块同样领涨两市。龙头紫光国微连续被机构大买,今天直接缩量走出4连板。消息上,中芯国际募集金额创下了近十年来A股市场的最高募资规模。不仅超过了科创板巨无霸中国通号的百亿募资规模,同时也超过了京沪高铁逾300亿的募资,中芯国际预计募集资金净额为525.03亿元。结合当前的市场氛围,中芯国际的上市后的市值炒作可能会超出所有人预期。

在目前市场情绪向上的情况下,免税已题材经确定穿越并引领这波向上的大周期了。因为现在板块已经明牌,只要情绪跟的上,王府井这类抱团龙头产生的情绪溢价还会空间。因为是总龙,预计王府井这个持仓周期可能会到下半周,甚至说加上最后的反抽还可能更长。

梳理周末中信证券华泰证券海通证券国信证券等十大券商观点,他们认为,对比2015年,A股将进入牛市第二阶段。而新一轮科技浪潮下,各细分领域真正的稀缺科技龙头,不排除一批10倍超级牛股相继诞生。国泰君安称,后市演绎有望从几点展开:1)从节奏上,金融+低估值周期将继续表现,带动市场冲击3300;2)从结构上,在金融+低估值周期之后,仍是科技和消费接力演绎;3)本轮行情不存在所谓风格切换,增量资金入场更多的是普涨格局。

总结来看,目前市场有3个核心板块,分别是指数线券商板块、情绪线免税板块和芯片板块。现在三个都有核心龙头,分别是光大证券、王府井和紫光国微,截止到午间收盘,这3个股今天全部成功晋级。目前指数持续逼空,这在牛市氛围的加速段很正常,及早参与其中才最正确,想等分歧再参与其实很难预判,因为真正的分歧只会看对一次。

午间涨停分析图

市场新闻聚焦

1 、7月4日讯,中信证券7月日均开户数环比增长约30%,国泰君安6月线上开户环比上升三成以上;10倍标杆配资也有所抬头。

2、中芯国际确定发行价格为27.46元/股,发行规模超过人民币50亿元。国家集成电路产业投资基金二期获战略配售金额近35亿元。

3、7月6日讯,近期上市公司密集发布被举牌的公告,不少公司被同一股东二次举牌。从举牌方看,保险资金的身影较活跃。一些举牌方表示会继续增持。梳理发现,今年上半年,太平人寿、华泰资产、国寿集团、中国太保、中信保诚人寿相继举牌上市公司,举牌次数达15次。2016年至2019年,险资举牌上市公司案例分别为11次、10次、10次和9次。今年上半年险资举牌次数创近年来新高。

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