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[新手炒股]我们来看一看公司的研发情况如何

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  在已经提交科创板上市申请的公司中,主营兽用疫苗(猪用疫苗为主)研发、生产的科前生物是比较值得关注的一家。

  今年春节之后的行情中,养猪板块是领涨的急先锋。但由于生猪和能繁母猪存栏量下降,主营兽用疫苗的一些上市公司营收和利润遭遇重创,股价走势也不理想。

  根据招股书的描述,由于公司2017-2018年的扣非后净利润分别为3.09亿和3.52亿,结合同行的平均市盈率,预计市值将不低于10亿。因此,公司符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)款的上市标准:“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

  翻查资料可以发现,主营为兽用疫苗的上市公司并不少见,A股就有包括中牧股份(行情600195,诊股)(600195.SH)、生物股份(行情600201,诊股)(600201.SH)以及瑞普生物(行情300119,诊股)(300119.SZ)等相关企业。

  

  与这些企业相比,科前生物有什么异同点,未来又面临着哪些机遇与挑战?

  猪用疫苗市场份额领先

  科前生物主营为兽用生物制品的研发、生产和销售,主要产品为猪用疫苗和禽用疫苗。根据公司招股书的披露,其在2017年国内非国家强制免疫兽用生物制品市场销售收入排名第二,在非国家强制免疫猪用生物制品市场销售收入排名第一。

  股权结构上,以公司董事长陈焕春为核心的管理层合计持有公司发行前73.10%的股份,是公司的实际控制人。此外,华中农大通过华农资产公司也持有公司21.67%的股权。

  

  目前,公司可生产47个兽用生物制品类产品,尤其在猪伪狂犬病疫苗、猪乙型脑炎疫苗、猪细小病毒病疫苗等领域处于行业领先位置。

  

  根据招股书的披露,公司前五大客户分别为温氏股份(行情300498,诊股)、郑州市惠济区鑫苑兽药经营部、牧原股份(行情002714,诊股)、正邦科技(行情002157,诊股)以及扬翔股份,2018年的销售占比为26.23%。

  本次上市,公司计划发行不超过1.2亿股,募集资金将主要用于动物生物制品产业化建设项目、车间技改项目、研发中心建设以及营销与技术服务网络建设项目等。

  

  2018年利润近4亿,净利率超过50%

  全球来看,科前生物所处的兽药市场总体规模并不小。根据国际动保联盟披露的数据(不含中国),2017年国外兽药市场销售额为320亿美元,自2009年以来的复合增速为7.02%。在兽药的具体构成中,公司所处的兽用生物制品占比约为30%,接近100亿美元。

  反观国内市场,受益于养殖集中度提升、动物疫病防控意识增强等因素的拉动,增速相对更快。2017年,国内兽用生物制品的销售额为133.64亿,2013年以来的复合增速达到了9.10%。

  在这133.64亿销售中,猪用生物制品达到了52.64亿,占比39.39%。其次为禽类和牛、羊类,分别销售44.68亿、32.90亿,占比33.43%和24.62%。

  


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