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[嘉实服务基金]二季度三个月才卖酒7500万

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play 撕开白酒溃败的“画皮”

  文/新浪财经意见领袖专栏作家 李德林

  要知道,[股指期货手续费多少],科创板可是寄托了国家战略重任,如果白酒再不断涨价那就是不懂政治了。水井坊其实只是揭开了白酒业的画皮而已。面对白酒业的画皮,也许,老百姓会说,他们那都是老寡妇掉眼泪,不说都懂得。

  如果有一天,一个朋友说,兄弟,来,我们云喝酒,来一杯吧。对着镜头,跟千里之外的朋友举杯,会不会觉得自己有病?别说红酒,就是茅台,也会觉得自己是个神经病。当喝酒失去了场景,繁华只是一张画皮而已,水井坊正在撕开白酒溃败的画皮。

  152倍的动态市盈率,意味着什么呢?你买一只股票,如果按照现在企业的盈利,要152年才能回本。这是水井坊给出的答案。一家市值超过300亿的白酒类上市公司,曾经也算是川酒五朵金花之一,翻开财务报表,二季度三个月才卖酒7500万,还亏损8800万,别甩锅疫情,茅台二季度利润是95亿。

  再看看水井坊二季度的K线图,简直就是扶摇直上,很像中期业绩验证前的拉高出货,对于追高的投资者来说就是一场悲壮的挽歌。问题的关键是,[什么是期货市场],一季度水井坊营收7.29亿,业绩是真实的吗?除了春节因素,当然还有一个原因,那就是季报是不需要审计的,要想做出漂亮的财报,跟经销商勾兑压货就可以了。在一季度漂亮财报的推动之下,自然能搅动资金的心。

  压货销售的模式看上去数据漂亮,因为不审计,数据都可以按照想象的做。可是经销商需要吃饭,白酒行业的库存都是可以测算出来的,当前期的压货太多,后面的货怎么继续压呢?所以不审计的漂亮财报背后,除了对上市公司是作茧自缚,对于资金来说更是兴奋的毒药。

  白酒消费是需要聚集性场景的,红酒可以来个土豆烧牛肉自斟自饮,[国际黄金实时行情],啤酒可以一个人光膀子就着毛豆喝。可是几百上千的白酒,谁会大热天没事儿跟你云喝酒,或者自己一个人拎着一瓶白酒吃毛豆?如果说水井坊的季报是一枚雷,在引爆之前已经有“吹哨人”站出来了。尺度APP上用户爱知君在帖子里就提到他的朋友、舍得酒业董秘,早在5月就辞职了。

  舍得酒业董秘辞职看上去风轻云淡,背后可是波谲云诡。舍得酒业在2018年推出了股权激励,向421名中高层及业务骨干激励3.373亿股。股权激励可不是白拿的,舍得酒业定下了一个四年翻六倍的计划,其中2020年的净利润要比2017年增长350%。舍得酒业的董秘作为高管,自然在股权激励之列。

  按照游戏规则,舍得酒业2019年的业绩达到5.18亿,股权激励就能到手,可是2019年真正的净利润只有5.07亿,421人与股权激励失之交臂。按照股权激励约定,董秘如果坚持到2022年仍然有机会拿到舍得酒业的股权,没想到2020年二季度的财务数据出笼前夕,他挥一挥衣袖作别了四川的云彩,董秘能舍得股权而去,难道不是白酒业一个危险的信号?

  白酒领域,除了茅台、五粮液已经具有金融属性,水井坊、舍得酒业等二线白酒进入分化将成为必然,既不能满足消费虚荣心,又不能下沉到吃毛豆也可喝白酒的市场,注定未来的路很坎坷。白酒涨价是投资看涨的重要理由,现在任何白酒都有紧箍咒,如果资金大量被以茅台为首的白酒给吸走了,科技股怎么办?

  要知道,科创板可是寄托了国家战略重任,如果白酒再不断涨价那就是不懂政治了。水井坊其实只是揭开了白酒业的画皮而已。面对白酒业的画皮,也许,老百姓会说,他们那都是老寡妇掉眼泪,不说都懂得。


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