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[股票新手入门]部分行业已恢复增长

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  金融界基金07月30日讯 安信价值精选股票型证券投资基金(简称:安信价值精选股票,代码000577)公布最新净值,上涨3.28%。本基金单位净值为4.277元,累计净值为4.277元。

  安信价值精选股票型证券投资基金成立于2014-04-21,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-总指数*20.00%”。 本基金成立以来收益327.70%,今年以来收益34.96%,近一月收益17.50%,近一年收益52.91%,近三年收益66.36%。近一年,本基金排名同类(277/744),成立以来,本基金排名同类(16/895)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为41.45%,近两年定投该基金的收益为55.85%,近三年定投该基金的收益为54.49%,近五年定投该基金的收益为80.73%。(点此查看定投排行)

  基金经理为陈一峰,自2014年04月21日管理该基金,任职期内收益327.70%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例10.03% )、丽珠集团(持仓比例9.88% )、贵州茅台(持仓比例8.79% )、完美世界(持仓比例8.46% )、老板电器(持仓比例7.75% )、保利地产(持仓比例7.05% )、海尔智家(持仓比例6.41% )、五粮液(持仓比例5.62% )、格力电器(持仓比例4.83% )、周大生(持仓比例4.73% ),合计占资金总资产的比例为73.55%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为丽珠集团(持仓比例10.05% )、老板电器(持仓比例9.25% )、完美世界(持仓比例9.13% )、保利地产(持仓比例8.90% )、宁德时代(持仓比例7.43% )、格力电器(持仓比例6.85% )、贵州茅台(持仓比例6.81% )、海尔智家(持仓比例5.63% )、五粮液(持仓比例4.70% )、周大生(持仓比例4.57% ),合计占资金总资产的比例为73.32%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本产品的核心投资思路是“选择便宜的好公司”,关键是以一个合理价格买一份未来很有价值的资产,我们始终关注以下几个焦点:公司发展空间有多大,相对竞争优势有多强,[网上配资],行业竞争结构和竞争环境如何。

  ??2020年二季度市场明显反弹,上证指数上涨8.52%,沪深300指数上涨12.96%,中证500指数上涨16.32%,创业板指数上涨30.25%,中小盘股票好于大盘股。分行业来看,本期休闲服务、医药、食品饮料等行业涨幅居前,建筑装饰、纺织服装、采掘等行业涨幅靠后。截至2020年二季度末,安信价值精选基金单季度明显跑赢沪深300指数和中证500指数。

  ??我们看到虽然目前新冠疫情在海外继续发酵,每天海外新增病例依然处于高位,但国内疫情基本控制的背景下,宏观经济数据二季度显著复苏,许多行业5月经营数据已经恢复到去年同期水平,部分行业已恢复增长,从发电量数据来看,[工商银行网银买基金],5月同比增长4.3%,增速比上月提高4个百分点,商品房销售额5月同比增长14%,增速比4月改善19个百分点,国内乘用车5月销量同比增长7%,较4月改善9.6个百分点。市场投资者对经济恢复的信心明显增强。另一方面,二季度债券市场出现了一波显著的市场利率上行,十年期国债利率从二季度初的2.5%上行了大约40个bp,达到了2.9%的水平,但总体上我们认为接下来利率再明显上行的概率不大,今年下半年市场流动性应该会保持合理充裕。

  ??截止到二季度末,从估值来看目前沪深?300?指数市盈率TTM约为12.7?倍,市净率大约?1.3倍,仍处于历史平均偏低的水平,虽然指数整体估值依然偏低,但是行业间的估值分化较大,医药、食品饮料、科技类行业的部分公司上半年表现较好,估值基本处于历史前20%分位了,而金融、地产、采掘、建筑等传统周期类等行业公司上半年市场表现一般,估值基本处于历史后20%的分位。虽然前者商业模式和长期成长空间相对优于后者,但短期如此明显的市场表现差异和估值差距是值得我们关注的。

  ??我们依然认为各个行业龙头公司经历了此次疫情之后,持续扩大优势提升份额的确定性在增强。长期来看,部分优秀公司的潜在盈利能力依然未被市场充分认识,行业龙头公司的结构性机会不断出现,我们认为未来3-5年,[配资服务],部分细分行业龙头公司会持续表现好于行业整体,小公司会出现加速淘汰的现象,展望未来1-3年,现在是一个比较好的投资时点。

  ??本基金作为标准股票型基金,我们坚持宽基选股,淡化择时,二季度总体加仓的行业是食品饮料、电气设备、轻工,而家电、汽车的配置有所调整,目前相对看好的公司主要集中在家电、医药、食品饮料、地产等细分领域。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为3.682元,本报告期基金份额净值增长率为22.73%,同期业绩比较基准收益率为9.91%。


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